Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако руководство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет устранить угрозу, Николай уезжает в отдаленную деревню. Там живет его старый товарищ, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Устюжанин быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем служба в контрразведке. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А исчезновения предыдущих лесничих наводят на тревожные мысли.
