В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти объект. Среди них сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке: Исимура готов взорвать подземные хранилища с химикатами.
