Майор Алексей Горбатов, известный среди коллег как Горбатый, попадает в переделку после стычки с преступником. Чтобы избежать обвинений и восстановить честное имя, он принимает необычное предложение — возглавить новую оперативную группу. В её состав входят бывшие зэки, чьи криминальные навыки помогают внедряться в преступные круги.
Теперь Горбатому приходится не только выполнять опасные задания, но и держать под контролем своих нестабильных подчинённых. Каждый из них — бомба замедленного действия, способная подвести в любой момент. Перед майором встаёт непростой выбор между служебным долгом и моральными принципами.